KI-Tool-Datenbank für Versicherungs- und Finanzvermittler
43 Tools – filterbar nach Kategorie, Preis, EU-Hosting, AVV und kostenloser Testphase. Stand der Prüfung: 19.10.2026.
43 Treffer
| Tool | Kategorie | Preis (laut Anbieter) | Test | EU-Server | AVV | KI-Kennz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acturio DACH CRM-Automatisierung für regulierte Beratungsberufe (u. a. Finanz- und Vermögensberater): Beratungsprotokolle, WhatsApp-Kommunikation und Workflows mit KI-Assistenten. |
MVP & CRM | Nicht veröffentlicht (Termin buchen). | ? | ja | ? | · |
| AMEISE COPILOT (blau direkt) DACH KI-Agent im Maklerverwaltungsprogramm AMEISE: legt Kunden und Verträge per Text- oder Spracheingabe an, verschickt Maklervollmachten, analysiert und ordnet Dokumente zu, bereitet E-Mails vor und liefert Versicherungswissen. |
MVP & CRM | Nicht veröffentlicht (unbekannt). | ? | ? | ? | · |
| assfinet ams6 DACH Webbasiertes Maklerverwaltungsprogramm mit integriertem KI-Chat (assfinet ai): fragt Bestandsdaten über MCP ab, fasst Dokumente und E-Mails zusammen, verarbeitet Geschäftsvorfälle; seit Juni 2026 Multi-Agenten-Orchestrierung. |
MVP & CRM | Basispaket laut Preisliste (nicht veröffentlicht); KI-Nutzung laut AGB über zu erwerbende Credits. | ? | ? | ? | · |
| DeepL Pro KI-Übersetzung und Schreibassistent für Texte und Dokumente – z. B. für mehrsprachige Kundenkommunikation und die Korrektur von Kundenmails. |
Text & E-Mail | Individual 7,49 €/Monat, Team 24,99 € je Nutzer/Monat, Business 49,99 € je Nutzer/Monat (jeweils jährliche Abrechnung). | ja | ? | ? | · |
| Europace One (Unterlagenakte & Assistent) DACH Plattform für Baufinanzierungsberater: KI-Unterlagenakte erkennt, sortiert und kategorisiert Dokumente (knapp 100 Kategorien, im Schnitt 18 Sekunden laut Anbieter) und prüft die Vollständigkeit nach Bankanforderungen; dazu Kunden-Assistent, Objektwert und Kontoübersicht. |
Baufinanzierung | Auf den Produktseiten nicht veröffentlicht (unbekannt); Zugang u. a. über Partner wie BAUFINEX (BaufiSmart). | ? | ? | ? | · |
| fonio.ai DACH KI-Telefonassistent und Chatbot (Website/WhatsApp) aus Wien: nimmt Anrufe an, bucht Termine, leitet weiter, transkribiert – inkl. Dialekt-Unterstützung. |
KI-Telefon | Telefon: Solo ab 99 €/Monat netto bzw. 84 € bei Jahreszahlung (1.000 Minuten), Team und Scale höher; Zusatzminuten 15 €/100 Min. Chatbot ab 79 €/Monat. | ja | ja | ja | · |
| HalloFelix (InsurMagic) DACH KI-Bürokraft für Versicherungsvermittler per Telefon und WhatsApp: qualifiziert Anfragen, bucht Termine, nimmt Schäden auf, ruft zurück und schreibt direkt ins MVP. |
KI-Telefon | Starter 99 €, Professional 189 €, Business 399 €/Monat bei jährlicher Abrechnung (laut Bundle-Seite von InsurMagic); im Bundle mit InsurMagic WhatsApp 20 % Rabatt. | ja | ? | ? | · |
| HalloLuci DACH KI-Telefonassistent für Versicherungs- und Finanzmakler mit vorkonfigurierten Maklerprozessen: Anrufannahme rund um die Uhr, Schadenaufnahme, Terminbuchung, Lead-Qualifizierung und Gesprächsprotokolle. |
KI-Telefon | One 85 €/Monat zzgl. MwSt. bei jährlicher Zahlung (200 Min., jede weitere 0,32 €), Plus 185 €/Monat (500 Min., 0,28 €/Min.); weitere Pakete laut Preisseite; jährlich 15 % günstiger als monatlich. | ja | ja | ? | · |
| heyData DACH Compliance-Plattform für DSGVO, ISO 27001, Hinweisgebersystem und EU AI Act (Klassifizierung und Betrieb von KI-Systemen), mit externem Datenschutzbeauftragten. |
Compliance | Starter Datenschutz ab 59 €/Monat bei jährlicher Zahlung (65 € monatlich), nächste Stufe ab 99 €/Monat (120 € monatlich); Preis richtet sich nach Unternehmensgröße. | ? | ? | ? | · |
| HYPOFY DACH CRM, Kunden-App und Tippgeberportal für Baufinanzierungsvermittler; HYPOFY KI liest Unterlagen aus und schlägt fehlende Angaben vor, dazu Bestandsdarlehen-Monitoring und Finanzierungsrechner. |
Baufinanzierung | 89 € pro Lizenz/Monat (laut Preisseite). | ja | ja | ? | · |
| InsuCube DACH On-Premise-Appliance mit lokalen KI-Modulen für Versicherungsvermittler: Policen-OCR, Schadenaufnahme, PKV-Risikovoranfrage, BU-Leistungsfall, Gesprächsauswertung, VVG-Beratungsprotokolle und Wissensdatenbank. |
Beratungsdoku | Auf Anfrage (Appliance, laut Anbieter ‚Fixkosten statt Token-Abhängigkeit‘). | ? | ja | ? | · |
| InsurMagic WhatsApp DACH WhatsApp-Lösung für Versicherungsmakler mit KI-gestützten Nachrichten, Teamfunktionen, Kundenakte in WhatsApp und automatischer Dokumentation im MVP. |
Kundenkommunikation | Einzelmakler 69 €/Monat bei jährlicher Zahlung (79 € monatlich), Premium 139 €, Professionell 249 €/Monat (jährlich), jeweils zzgl. MwSt.; weitere Nutzer +39 €/Monat. | ja | ? | ? | · |
| jamie Branchenunabhängiger KI-Notetaker ohne Bot im Call: fasst Meetings zusammen, erstellt Aufgaben und durchsuchbares Wissen; für Beratungsgespräche nutzbar, Protokollstruktur nach § 61 VVG muss selbst vorgegeben werden. |
Beratungsdoku | Free 0 € (10 KI-Notizen/Monat, max. 30 Min.), Plus 21 €, Pro 39 €/Monat, Team 33 € je Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung), Enterprise individuell. | ja | ja | ja | · |
| JDC Companion (iCRM) DACH In das Maklerverwaltungsprogramm iCRM von Jung, DMS & Cie. integrierte KI, die Fragen zu Tarifen und Leistungsinhalten auf Basis von über 90.000 Tarifen aus der MORGEN-&-MORGEN-Datenbank beantwortet. |
Tarifwissen | Unbekannt (Angebot im iCRM für Partner von Jung, DMS & Cie.). | ? | ? | ? | · |
| Langdock KI-Plattform aus Berlin für Teams: Chat mit verschiedenen Sprachmodellen, eigene Agenten, Workflows sowie Outlook- und Excel-Add-ins – z. B. für Kundenmails, Zusammenfassungen und Recherche. |
Text & E-Mail | Business 25 € je Nutzer/Monat (Standard-Lizenz) bzw. 99 € (Max-Lizenz) zzgl. MwSt.; Enterprise auf Anfrage. | ja | ja | ? | · |
| M&M Companion DACH Berater-KI von MORGEN & MORGEN: beantwortet Tarif- und Leistungsfragen auf Basis geprüfter Daten aus über 80.000 Neu- und Alttarifen, mit Fundstellen und AVB-Bezug; unterstützt Umdeckungen und Kundenmails. |
Tarifwissen | Nicht veröffentlicht (unbekannt). | ? | ? | ? | · |
| Make Visueller No-Code-Automatisierer mit 3.000+ App-Integrationen und KI-Agenten – z. B. Anfragen aus Portalen ins CRM, Exposé-Versand, Follow-ups. |
Automatisierung | Free-Plan verfügbar; Core ab 9 USD/Monat (jährlich) bzw. 10,59 USD monatlich (10.000 Credits) – laut Drittquellen, Preisseite blockierte den Abruf. | ja | ? | ? | · |
| maklertelefonie.de DACH Von einem Versicherungsmakler entwickelte KI-Telefonie mit spartenspezifischen Agenten: Schadenaufnahme, Lead-Qualifizierung, Kundenerkennung, ausgehende Anrufe (z. B. Kfz-Wechselsaison) und Dokumentation direkt im MVP. |
KI-Telefon | Individuelles Angebot: feste Servicepauschale plus Minutenpreis, keine Kosten pro Sitz, keine Mindestvertragslaufzeit (konkrete Preise nicht veröffentlicht). | ? | ja | ? | · |
| MeinGPT DACH KI-Plattform einer deutschen GmbH für den Mittelstand: Chat, Assistenten und Workflows mit europäischen und internationalen Modellen sowie Governance-Funktionen. |
Text & E-Mail | Plattformgebühr laut Preisrechner 18 € je Nutzer/Monat (1–50 Nutzer), zzgl. Modellnutzung und optionaler Add-ons; jährlich 10 % günstiger. | ? | ja | ? | · |
| Modus DACH KI-Betriebssystem als operative Schicht über dem MVP: erkennt Anliegen aus mehreren Kanälen, ordnet sie Kunden zu und führt Vorgänge (Angebot, Antrag, Termine) systemübergreifend durch; schreibt ins MVP/CRM zurück. |
MVP & CRM | Sitzplatzpreis, Konditionen nicht öffentlich (auf Anfrage). | ? | ? | ? | · |
| MyBroker (cleva) DACH Schweizer Broker-CRM für alle Sparten mit KI-gestützter Analyse von Kundendaten (Deckungslücken, Optimierungspotenziale, Berichte), Audit-Trail und elektronischer Signatur via signITswiss. |
MVP & CRM | Ab CHF 850/Monat (Grundgebühr CHF 750 + CHF 50 je Nutzer ab dem 4. Berater); Einrichtung ab CHF 1'500; monatlich kündbar. | ja | – | ? | · |
| n8n Workflow-Automatisierung aus Berlin mit KI-Agenten, selbst hostbar (Community Edition) oder als Cloud. |
Automatisierung | Cloud Starter 20 €/Monat, Pro 50 €/Monat (jährliche Zahlung), Business 667 €/Monat (self-hosted); Community Edition self-hosted kostenlos. | ja | ja | ? | · |
| neuroflash DACH Deutsche KI-Content-Plattform für Texte, Brand Voice, SEO und Bildgenerierung – nicht immobilienspezifisch, aber für Inserate, Newsletter und Social Media nutzbar. |
Text & E-Mail | Essential 42 €/Monat bei jährlicher Zahlung zzgl. MwSt., Pro 84 €/Monat pro Nutzer. | ja | ja | ? | ! |
| on-geo LORA DACH Bewertungsplattform: Lora Maklerbewertung, Wertindikation, Lora Doku KI (liest Grundbuchauszüge per KI aus) und Lead-Generierung für Makler. |
Objektbewertung | Auf Anfrage. | ? | ? | ? | · |
| PriceHubble DACH Immobilienbewertung, Standort- und Marktanalysen sowie Property Lead Engine/Lead Generator für Makler, Banken und Investoren. |
Objektbewertung | Auf Anfrage. (Drittquelle flinki.ai: Dossier über onOffice-Marketplace ab 19 €/Nutzer/Monat.) | ? | ? | ? | · |
| proagent DACH Österreichische Versicherungssoftware für Makler und Agenten mit OMDS-Abgleich, Risikoanalyse, digitaler Signatur, WhatsApp und KI-Modul (KI-Agent, KI-Postfach). |
MVP & CRM | Vollversion 80 €/Monat inkl. 1 Mitarbeiterlizenz, jede weitere Lizenz 80 €; Zusatzmodul KI-Funktionen +40 €/Monat; alle Preise exkl. MwSt. | ja | ja | ? | · |
| Professional Works X (PWX) DACH Maklerverwaltungsprogramm Professional Works mit KI-Maklerverwaltungsagent PWX: steuert das MVP per Sprache oder Chat, legt Kunden an, erstellt Schadenmeldungen und Kündigungen, ordnet Policen Anträgen zu und analysiert Bedingungswerke. |
MVP & CRM | Professional Works Business 0 €/Monat (unbegrenzte Nutzer; für Makler, die ausschließlich mit angeschlossenen Versicherern/Partner-Pools arbeiten), Premium ab 79,90 €/Monat bis 5 Nutzer, weitere Nutzer ab 29,90 €; PWX laut Fonds Finanz für Fonds-Finanz- und DEMV-Makler kostenfrei. | ja | ? | ? | · |
| Proliance DACH Datenschutz-Plattform und externe Datenschutzbeauftragte (vormals datenschutzexperte.de) mit KI-Governance-Angeboten: KI-Kompetenz-Schulung nach Art. 4 KI-VO und KI-Compliance-Beratung. |
Compliance | Auf Anfrage. | ? | ? | ? | · |
| ProtokollAI DACH Erstellt aus Online-Meetings (Zoom, Teams, Google Meet) oder Handy-Aufnahmen vor Ort automatisch Beratungsprotokolle für Versicherungsmakler (§ 61 VVG) und Immobiliardarlehensvermittler, als PDF mit digitaler Unterschrift. |
Beratungsdoku | Laut Website-Preisrechner z. B. 49,05 €/Monat zzgl. MwSt. für 25 Protokolle (1,96 € je Protokoll), monatlich kündbar; die Kurzbeschreibung der Seite nennt abweichend Starter kostenlos (5 Protokolle), Professional ab 149 €, Power User ab 299 €/Monat. | ja | ja | ? | · |
| Safebird DACH KI-Assistent für den Versicherungsvertrieb: qualifiziert neue Leads per Chat oder Anruf vor, bereitet Termine vor, dokumentiert Beratungen und zeigt Bestandspotenziale. |
Beratungsdoku | Nutzungsbasiert laut Preisrechner: 3,00 € je abgeschlossener Lead-Qualifizierung und 0,05 € je dokumentierter Beratungsminute, zzgl. MwSt. | ? | ? | ? | · |
| Sally AI DACH Meeting-Transkription mit Notetaker für Teams, Zoom, Google Meet und Webex sowie Mobile-App für Vor-Ort-Termine; erstellt Beratungsprotokolle nach § 61 VVG mit Bedarf, Empfehlung, Begründung und Aufgaben. |
Beratungsdoku | Starter 8 €, Pro 34 €, Enterprise 68 € je Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung (exkl. MwSt.), jeweils nach 30-tägiger Testphase. | ja | ja | ja | · |
| SCAN///PDF (Mr-Money) DACH Liest Daten aus Policen, Scans, Faxen und Handyfotos mit wählbarem KI-Modell (GPT, Claude, Gemini, Mistral u. a.) aus und liefert sie als JSON, XML, CSV oder Excel – über Weboberfläche, PDF///BOX oder API. |
Dokumente & Policen | Abrechnung je verarbeiteter Seite, Richtwert 0,5–3 ct je Seite (abhängig von Umfang und Modell). | ja | ? | ja | · |
| Smart Gevo (Smart InsurTech) DACH KI-gestützte Daten- und Dokumentenverarbeitung: ruft Dokumente über BiPRO (laut Anbieter 181 angebundene Versicherer), GDV-Daten und Extranets ab, klassifiziert Policen und Nachträge und ordnet sie automatisch zu; Teil der Plattform um das MVP Smart Admin. |
Dokumente & Policen | Auf Anfrage. | ? | ? | ? | · |
| SOTHURA SAFE DACH Schweizer Plattform für Versicherungsbroker und -berater: Beratung, Akquise, Offertvergleich, KI-Policenanalyse und VAG-konforme Beratungsdokumentation auf einer Plattform. |
MVP & CRM | Nicht veröffentlicht (unbekannt). | ? | – | ? | · |
| Sprengnetter (Valuation Hub / AVM) DACH Bewertungsdaten und -software für Makler; SprengnetterAVM als ‚KI-gestützte‘ automatisierte Wertermittlung, BewertungsApps und Marktdaten. |
Objektbewertung | Valuation Hub ab 66 €/Monat zzgl. MwSt. (Paket XS, 2 Bewertungen/Monat), 149 €/Monat (S); 12 Monate Mindestlaufzeit. Pay-per-Use über Coins möglich. | ? | ? | ? | · |
| Superchat DACH Omnichannel-Posteingang mit WhatsApp Business, Newsletter, Automatisierungen und KI-Agent für Kundenanfragen; Versicherungen als Branche ausgewiesen. |
Kundenkommunikation | Free 0 €, Basic 89 €/Monat, Professional 149 €/Monat; KI-Mitarbeiter ab 149 €/Monat (laut Website). | ja | ? | ? | · |
| TaraOS DACH KI-Betriebssystem für Versicherungsvermittler: beantwortet Kundenanfragen 24/7 per WhatsApp, Telefon und E-Mail, pflegt das MVP, unterstützt Cross-Selling, Reaktivierung und Beratungsdokumentation. |
Kundenkommunikation | Nicht veröffentlicht (Demo). | ? | ? | ? | · |
| TODAY DACH KI-Assistent für Finanz- und Versicherungsberater: transkribiert Gespräche (vor Ort, Video, VoIP), erstellt IDD-konforme Beratungsdokumentation, überträgt Kundendaten ins CRM/MVP und bietet KI-Coaching. |
Beratungsdoku | Pro 29 € je Berater/Monat zzgl. MwSt., Performance 79 € je Berater/Monat, Enterprise individuell (ab 10 Beratern); laut Preisseite 12 % Ersparnis bei jährlicher Zahlung. | ja | ? | ? | · |
| TOGETHER CCA DACH Software für Versicherungsvermittler in Österreich (CCA CloudEdi, CCA9, TOGETHER): Bestandsverwaltung, digitale Beratungs-, Offert- und Antragsprozesse, OMDS2-Datenabgleich und KI-Funktionen. |
MVP & CRM | Nicht veröffentlicht (unbekannt). | ? | ? | ? | · |
| Vertragspilot (blau direkt) DACH KI-Scan-App für Policen: erfasst Verträge per Smartphone-Kamera oder PDF, liest Kunden- und Vertragsdaten aus, prüft Dubletten und startet Maklervollmacht, Bestandsübertragung und simplr-Registrierung in AMEISE. |
Dokumente & Policen | Nicht veröffentlicht (unbekannt). | ? | ? | ? | · |
| vfm-smart-Doku DACH Beratungsdokumentation per Sprachnachricht: Vermittler sprechen den Gesprächsinhalt unstrukturiert ein, die KI liefert ein fertiges Dokument per E-Mail; ergänzt das Keasy-System des Maklerverbunds vfm. |
Beratungsdoku | Unbekannt (Angebot des Verbunds vfm für angeschlossene Makler). | ? | ? | ? | · |
| Zapier No-Code-Automatisierung mit 9.000+ App-Konnektoren, KI-Agenten und Chatbots. |
Automatisierung | Free 0 $ (100 Tasks/Monat); Professional ab 19,99 USD/Monat; Team ab 69 USD/Monat. | ja | – | ? | · |
| Zeeg DACH Terminbuchungssoftware mit KI-Telefonassistent für ein- und ausgehende Anrufe (Reaktivierung, Lead-Qualifizierung, Terminbuchung, Lead-Routing); Versicherungen als Branche ausgewiesen. |
KI-Telefon | KI-Telefon: Minutenpakete, z. B. 49 €/Monat bei jährlicher Abrechnung (59 € monatlich) zzgl. MwSt. für bis zu 250 eingehende bzw. 178 ausgehende Minuten; Terminbuchung Starter gratis, Professional 10 €, Business 16 € je Nutzer/Monat (jährlich). | ja | ja | ja | · |
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