50 KI-Prompts für Versicherungs- und Finanzvermittler: Vorlagen zum Kopieren

Vorlagen für Kundenkommunikation, Gesprächsvorbereitung, Dokumentation, Marketing und Büroalltag. Unten finden Sie je einen Beispiel-Prompt pro Bereich im Volltext und die Übersicht aller 50 Vorlagen. Die komplette Sammlung gibt es kostenlos als PDF mit dem Newsletter.

Alle 50 Prompts als PDF

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So nutzen Sie die Vorlagen

Diese Sammlung enthält 50 Prompts für typische Text- und Organisationsaufgaben im Vermittlerbüro. Sie können sie in jeden KI-Assistenten kopieren, etwa in die KI Ihres MVP oder einen KI-Chat mit Auftragsverarbeitungsvertrag. Ersetzen Sie die Angaben in [eckigen Klammern].

Was diese Prompts nicht tun: Sie lassen die KI keine Versicherungen, Tarife, Finanzanlagen oder Darlehen empfehlen und keine individuelle Beratung ersetzen. Bedarfsermittlung, Rat, Begründung und Dokumentation verantworten Sie selbst. Fachliche Erklärungen einer KI können falsch oder veraltet sein: Prüfen Sie sie anhand der Bedingungen, Produktunterlagen und Gesetze.

Datenschutz: Geben Sie Kundendaten, Vertragsnummern und insbesondere Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO) nur in Tools ein, mit denen Sie einen Auftragsverarbeitungsvertrag haben und deren Einsatz Sie datenschutzrechtlich geklärt haben. Sonst arbeiten Sie mit anonymisierten Angaben (z. B. „Kunde, 40, selbstständig“).

Aufnahmen: Zeichnen Sie Gespräche nur mit Einwilligung aller Beteiligten auf. Ein KI-Protokoll ist ein Entwurf, den Sie prüfen und freigeben.

Beispiel-Prompts zum Kopieren

Kundenkommunikation: Terminbestätigung

Schreibe eine kurze, freundliche Terminbestätigung für ein Beratungsgespräch am [Datum, Uhrzeit] [vor Ort/per Video, Link folgt]. Bitte um Mitbringen bzw. Bereitlegen von [Unterlagen]. Max. 80 Wörter, Sie-Form.

Gespräche vorbereiten: Gesprächsstruktur Erstgespräch

Erstelle eine Struktur für ein Erstgespräch mit einem neuen Kunden in der [Versicherungs-/Finanzanlagen-/Baufinanzierungs]-Vermittlung: Einstieg, Erwartungen klären, Informationspflichten, Bedarfsermittlung (nur Themenfelder, keine Produktvorschläge), nächste Schritte. Als Checkliste.

Dokumentation (Entwurf, immer prüfen): Notizen in Protokollstruktur bringen

Bringe meine Gesprächsnotizen in diese Struktur: Anlass, Wünsche und Bedürfnisse des Kunden, besprochene Themen, Rat und Begründung (nur was in meinen Notizen steht), Entscheidungen des Kunden, offene Punkte. Erfinde nichts; wo etwas fehlt, schreibe [fehlt]: [Notizen ohne Namen]

Posteingang und Büro: E-Mails priorisieren

Hier sind Betreff und erste Zeilen meiner offenen E-Mails (anonymisiert): [Liste]. Sortiere sie nach Dringlichkeit (heute, diese Woche, später) und schlage für jede eine nächste Aktion vor.

Schaden und Service: Checkliste Schadenmeldung für Kunden

Erstelle eine einfache Checkliste für Kunden, welche Angaben und Unterlagen bei einer Schadenmeldung zu [Sparte, z. B. Hausrat] typischerweise hilfreich sind (Datum, Hergang, Fotos, Belege …). Hinweis ergänzen, dass die Bedingungen des jeweiligen Vertrags maßgeblich sind.

Baufinanzierung: Service und Organisation: Unterlagen-Checkliste für Kunden

Erstelle eine verständliche Checkliste mit den Unterlagen, die für eine Baufinanzierungsanfrage typischerweise angefordert werden, gegliedert nach Person, Einkommen und Objekt, jeweils mit einem Satz, wo man sie bekommt. Hinweis ergänzen, dass die finanzierende Bank die endgültige Liste festlegt.

Marketing und Inhalte: LinkedIn-Beitrag aus Praxissicht

Schreibe einen LinkedIn-Beitrag (ca. 150 Wörter) über [Thema aus dem Büroalltag, z. B. warum ein jährliches Service-Gespräch sinnvoll ist]. Persönlich, ohne Zahlen, ohne Produktwerbung, ohne Versprechen zu Renditen oder Leistungen.

KI-Regeln, Weiterbildung und Qualität: Interne KI-Nutzungsrichtlinie

Entwirf eine einseitige interne Richtlinie für die KI-Nutzung in unserem Vermittlerbüro: erlaubte Tools [Liste], welche Daten eingegeben werden dürfen (keine Gesundheitsdaten ohne geklärte Grundlage und AVV), Prüfpflicht vor Weitergabe an Kunden, Umgang mit Aufnahmen, Verantwortliche. Als Entwurf zur Prüfung.

Alle 50 Prompts im Überblick

Kundenkommunikation

Gespräche vorbereiten

Dokumentation (Entwurf, immer prüfen)

Posteingang und Büro

Schaden und Service

Baufinanzierung: Service und Organisation

Marketing und Inhalte

KI-Regeln, Weiterbildung und Qualität

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