FinPortal
CRM für Versicherungs- und Finanzberater, das sich nach jedem Kundengespräch selbst aktualisiert: Gesprächserfassung mit Notizen und nächsten Schritten, Follow-up-Entwürfe, Anruf-Transkription; laut Anbieter bleibt die KI-Verarbeitung auf dem eigenen Computer.
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Zuletzt geprüft: 20.10.2026
Fakten im Überblick
| Preise | FinPortal CRM 97 / Nutzer / Monat (CHF/EUR), FinPortal Pro (mit KI) 147 / Nutzer / Monat (CHF/EUR); jährlich 970 (CRM) oder 1'470 (Pro) pro Nutzer. Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ja 14-Tage-Pilot (Karte hinterlegen, vor Tag 14 keine Belastung) |
| EU-Hosting | ? |
| Serverstandort / Hosting | unbekannt |
| AVV / DPA | ? |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | unbekannt |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | Schweizer Anbieter; die EU-KI-Verordnung gilt in der Schweiz nicht unmittelbar (relevant bei Kunden/Einsatz in der EU). |
| MVP-, Pool- & Software-Anbindungen | E-Mail- und Kalender-Integrationen · WhatsApp · Browser-Telefonie |
| Verfügbarkeit DE / AT / CH | DE: unklar · AT: unklar · CH: ja Finportal GmbH (Winterthur), Ausrichtung auf Schweizer Makler und Berater. „unklar“ = nicht belegt, nicht „nicht verfügbar“. Stand 20.10.2026. |
| Zielgruppen | Versicherungs-, Finanzanlagen- & Baufinanzierungsvermittler |
| Segmente | Versicherung (§ 34d), Finanzanlagen (§ 34f) |
| Partnerprogramm | unbekannt |
Quellen
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