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KI-Assistent für Finanz- und Versicherungsberater: transkribiert Gespräche (vor Ort, Video, VoIP), erstellt IDD-konforme Beratungsdokumentation, überträgt Kundendaten ins CRM/MVP und bietet KI-Coaching.
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Zuletzt geprüft: 19.10.2026
Hinweis der Redaktion: Der Anbieter gibt an, dank ‚datenschonender Streaming-Technologie‘ sei keine Aufzeichnungs-Einwilligung nötig. Das ist eine Anbieteraussage – die rechtliche Bewertung (DSGVO, § 201 StGB) sollten Sie selbst prüfen.
Fakten im Überblick
| Preise | Pro 29 € je Berater/Monat zzgl. MwSt., Performance 79 € je Berater/Monat, Enterprise individuell (ab 10 Beratern); laut Preisseite 12 % Ersparnis bei jährlicher Zahlung. Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ja 4 Wochen kostenfrei, Geld-zurück-Garantie |
| EU-Hosting | ? |
| Serverstandort / Hosting | unbekannt (Enterprise: On-Premise und regionale Cloud-Deployments laut Preisseite) |
| AVV / DPA | ? |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | „DSGVO-, EU KI-VO- & IDD-konform“ (Anbieterangabe); AI-Act-Use-Case-Assessment auf Anfrage. |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | Anbieter wirbt mit KI-VO-Konformität und bietet ein ‚AI Act Use Case Assessment‘ auf Anfrage. Für TODAY Voice (KI-Telefonie) gilt die Informationspflicht ggü. Anrufenden (Art. 50 Abs. 1). |
| MVP-, Pool- & Software-Anbindungen | Ameise · Professional Works · Zoho · Microsoft Teams · Google Meet · Zoom |
| Märkte | DE, AT, CH (abgeleitet aus Sprache/Anbieterangaben) |
| Zielgruppen | Versicherungs-, Finanzanlagen- & Baufinanzierungsvermittler |
| Segmente | Versicherung (§ 34d), Finanzanlagen (§ 34f) |
| Partnerprogramm | unbekannt |
Quellen
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