KI-Tools für Versicherungsbroker und Finanzberater in der Schweiz
12 KI-Tools, deren Verfügbarkeit in der Schweiz wir anhand öffentlicher Angaben belegen konnten – mit Preisen laut Anbieter, Hosting- und AVV-Angaben.
Für Finanzdienstleister gelten in der Schweiz seit 2020 das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) mit Verhaltens- und Dokumentationspflichten sowie das Finanzinstitutsgesetz (FINIG), nach dem unter anderem Vermögensverwalter eine Bewilligung der FINMA benötigen. Versicherungsvermittler unterliegen dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG); die seit 1. Januar 2024 geltende Revision regelt u. a. die Registrierung ungebundener Vermittler und die Informationspflichten (Art. 45 VAG).
Datenschutz richtet sich nach dem revidierten Datenschutzgesetz (revDSG, seit 1. September 2023); viele Schweizer Anbieter werben mit Hosting in der Schweiz. Die EU-KI-Verordnung gilt in der Schweiz nicht unmittelbar, kann aber bei Kunden oder Einsatz in der EU relevant werden.
Allgemeiner Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit; maßgeblich sind die Erlasse in der jeweils geltenden Fassung (fedlex.admin.ch). Keine Rechtsberatung. Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die Angaben der Anbieter.
12 Tools mit belegter Verfügbarkeit in der Schweiz
Aufgenommen sind nur Tools, deren Verfügbarkeit in der Schweiz wir anhand öffentlicher Angaben belegen konnten (Länderseite, Gesellschaft oder Sitz im Land, Preise in Landeswährung, Referenzkunden oder ausdrückliche Anbieterangabe). Fehlt ein Tool, ist die Verfügbarkeit nur nicht belegt – alle Tools mit Länderfilter · Tool oder Korrektur melden.
| Tool | Kategorie | Preis (laut Anbieter) | Test | EU-Server | AVV | KI-Kennz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FinPortal DACHCH CRM für Versicherungs- und Finanzberater, das sich nach jedem Kundengespräch selbst aktualisiert: Gesprächserfassung mit Notizen und nächsten Schritten, Follow-up-Entwürfe, Anruf-Transkription; laut Anbieter bleibt die KI-Verarbeitung auf dem eigenen Computer. |
MVP & CRM | FinPortal CRM 97 / Nutzer / Monat (CHF/EUR), FinPortal Pro (mit KI) 147 / Nutzer / Monat (CHF/EUR); jährlich 970 (CRM) oder 1'470 (Pro) pro Nutzer. | ja | ? | ? | · |
| HalloFelix (InsurMagic) DACHDEATCH KI-Bürokraft für Versicherungsvermittler per Telefon und WhatsApp: qualifiziert Anfragen, bucht Termine, nimmt Schäden auf, ruft zurück und schreibt direkt ins MVP. |
KI-Telefon | Starter 99 €, Professional 189 €, Business 399 €/Monat bei jährlicher Abrechnung (laut Bundle-Seite von InsurMagic); im Bundle mit InsurMagic WhatsApp 20 % Rabatt. | ja | ? | ? | · |
| heyData DACHDEATCH Compliance-Plattform für DSGVO, ISO 27001, Hinweisgebersystem und EU AI Act (Klassifizierung und Betrieb von KI-Systemen), mit externem Datenschutzbeauftragten. |
Compliance | Starter Datenschutz ab 59 €/Monat bei jährlicher Zahlung (65 € monatlich), nächste Stufe ab 99 €/Monat (120 € monatlich); Preis richtet sich nach Unternehmensgröße. | ? | ? | ? | · |
| InsurMagic WhatsApp DACHDEATCH WhatsApp-Lösung für Versicherungsmakler mit KI-gestützten Nachrichten, Teamfunktionen, Kundenakte in WhatsApp und automatischer Dokumentation im MVP. |
Kundenkommunikation | Einzelmakler 69 €/Monat bei jährlicher Zahlung (79 € monatlich), Premium 139 €, Professionell 249 €/Monat (jährlich), jeweils zzgl. MwSt.; weitere Nutzer +39 €/Monat. | ja | ? | ? | · |
| MakeCH Visueller No-Code-Automatisierer mit 3.000+ App-Integrationen und KI-Agenten – z. B. Anfragen aus Portalen ins CRM, Exposé-Versand, Follow-ups. |
Automatisierung | Free-Plan verfügbar; Core ab 9 USD/Monat (jährlich) bzw. 10,59 USD monatlich (10.000 Credits) – laut Drittquellen, Preisseite blockierte den Abruf. | ja | ? | ? | · |
| MyBroker (cleva) DACHCH Schweizer Broker-CRM für alle Sparten mit KI-gestützter Analyse von Kundendaten (Deckungslücken, Optimierungspotenziale, Berichte), Audit-Trail und elektronischer Signatur via signITswiss. |
MVP & CRM | Ab CHF 850/Monat (Grundgebühr CHF 750 + CHF 50 je Nutzer ab dem 4. Berater); Einrichtung ab CHF 1'500; monatlich kündbar. | ja | – | ? | · |
| Olymp Apollo DACHCH Schweizer KI-Assistent für externe Vermögensverwalter: verbindet PMS, CRM und Microsoft 365, bereitet Kundenbesprechungen mit Traktandenvorschlag vor, erstellt KYC-, Onboarding- und Compliance-Dokumente und überträgt Notizen und Aufgaben zurück in die Systeme. |
Text & E-Mail | Auf Anfrage. | ? | ? | ? | · |
| PriceHubble DACHDEATCH Immobilienbewertung, Standort- und Marktanalysen sowie Property Lead Engine/Lead Generator für Makler, Banken und Investoren. |
Objektbewertung | Auf Anfrage. (Drittquelle flinki.ai: Dossier über onOffice-Marketplace ab 19 €/Nutzer/Monat.) | ? | ? | ? | · |
| SOTHURA SAFE DACHCH Schweizer Plattform für Versicherungsbroker und -berater: Beratung, Akquise, Offertvergleich, KI-Policenanalyse und VAG-konforme Beratungsdokumentation auf einer Plattform. |
MVP & CRM | Nicht veröffentlicht (unbekannt). | ? | – | ? | · |
| Voxena DACHCH Schweizer KI-Assistent für Beratungsgespräche: KI-Briefing mit Kundenhistorie vor dem Termin, Transkription mit Sprechererkennung (auch Schweizerdeutsch), strukturiertes Protokoll mit Pendenzen und Follow-up-E-Mail; Teams-Bot und CRM-Anbindung per REST-API. |
Beratungsdoku | Auf Anfrage („massgeschneiderte Pakete“). | ? | – | ? | · |
| ZapierCH No-Code-Automatisierung mit 9.000+ App-Konnektoren, KI-Agenten und Chatbots. |
Automatisierung | Free 0 $ (100 Tasks/Monat); Professional ab 19,99 USD/Monat; Team ab 69 USD/Monat. | ja | – | ? | · |
| Zeeg DACHDEATCH Terminbuchungssoftware mit KI-Telefonassistent für ein- und ausgehende Anrufe (Reaktivierung, Lead-Qualifizierung, Terminbuchung, Lead-Routing); Versicherungen als Branche ausgewiesen. |
KI-Telefon | KI-Telefon: Minutenpakete, z. B. 49 €/Monat bei jährlicher Abrechnung (59 € monatlich) zzgl. MwSt. für bis zu 250 eingehende bzw. 178 ausgehende Minuten; Terminbuchung Starter gratis, Professional 10 €, Business 16 € je Nutzer/Monat (jährlich). | ja | ja | ja | · |
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Siehe auch: KI-Tools in Österreich