Broker-Software für die Schweiz: CRM und KI-Assistenten für Versicherungsbroker und Berater

Stand: 03.11.2026 · Preise und Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr · So prüfen wir

Deutsche Maklerverwaltungsprogramme sind auf deutsche Gesellschaften, Bestandsdaten und das VVG ausgerichtet. Ein Brokerbüro in Zürich, Bern oder St. Gallen braucht dagegen Software, die Schweizer Sparten von der Krankenkasse bis zur Vorsorge abbildet, die Beratungsdokumentation nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz unterstützt und Daten nach dem revidierten Datenschutzgesetz behandelt. Wir zeigen vier Schweizer Lösungen aus unserem Verzeichnis und was ihre KI laut Anbieter leistet. Anbieterangaben aufgerufen am 03.11.2026; einen eigenen Test haben wir nicht gemacht.

Abgrenzung: Alle Tools mit belegter Verfügbarkeit in der Schweiz, auch Telefon-KI und Automatisierung, stehen auf unserer Länderseite KI-Tools für Versicherungsbroker und Finanzberater in der Schweiz. Hier geht es um die Kernsoftware: Broker-CRM und Gesprächsdokumentation. Für Deutschland siehe Maklerverwaltungsprogramm mit KI, für Österreich KI-Tools für Versicherungsmakler in Österreich.

ja = laut Anbieter/Quelle; ? = unbekannt (keine Angabe gefunden); – = nein. Preise ohne Gewähr, zzgl./inkl. MwSt. wie vom Anbieter angegeben. Stand Oktober 2026; maßgeblich ist die Preisseite des Anbieters.

Die Spalte „EU-Server“ bezieht sich auf die EU. Bei Schweizer Anbietern mit Speicherung in der Schweiz steht dort „nein“ oder „?“, das ist kein Mangel; die Schweiz gilt laut EU-Kommission als Land mit angemessenem Datenschutzniveau.

Broker-CRM mit KI

SOTHURA SAFE: Plattform mit Policenanalyse und VAG-Protokoll

SOTHURA SAFE beschreibt sich auf der Anbieterseite als Schweizer Brokersoftware vom Einzelbroker bis zum grossen Brokerunternehmen, für Privat- und Firmenkunden. Zum CRM gehören laut Anbieter eine 360°-Kundenübersicht, Policen-Dossier, Dokumentenarchiv mit Volltextsuche, Posteingang, Aufgaben und ein Briefgenerator. Die KI analysiert hochgeladene Policen-PDFs, extrahiert die Eckdaten, bewertet die Deckungsqualität und zeigt Deckungslücken mit begründeten Empfehlungen. Der Beratungsbogen ist laut Anbieter auf Art. 45 VAG ausgerichtet, das Beratungsprotokoll entsteht automatisch, ein Beratungsverzicht wird dokumentiert. Dazu kommen Offertvergleich, Ausschreibungen an mehrere Versicherer und Vorsorge-Module (BVG, Krankenversicherung, KMU-Risiken). Die Daten liegen laut Anbieter zu 100 Prozent in der Schweiz (Zürich), ohne Modelltraining auf Kundendaten. Preise nennt SOTHURA nicht öffentlich; es gibt eine Demo.

MyBroker (cleva): Broker-CRM mit Schweizer Rechnern

MyBroker von cleva ist laut Anbieter ein Broker-CRM „von Brokern für Broker“ für alle Sparten von der Krankenkasse bis zum Vermögen. Genannt werden Lead-Management als Kanban-Board, eine mobile IST-Analyse beim Kunden in acht Schritten, acht Schweizer Rechner (u. a. AHV, BVG, Säule 3a/3b, Hypotheken), eine automatische Provisionsabrechnung per CSV-Import und Audit-Logs. Die KI analysiert laut Anbieter Kundendaten auf Deckungslücken und Optimierungspotenziale und erstellt Berichte; Vollmachten lassen sich über signITswiss elektronisch unterschreiben. Zum Datenstandort schreibt der Anbieter beim Abruf „Datenhaltung in Europa, revDSG-konform“; wer Speicherung ausschliesslich in der Schweiz braucht, sollte nachfragen. Preis laut Anbieter: Ab CHF 850/Monat (Grundgebühr CHF 750 + CHF 50 je Nutzer ab dem 4. Berater).

FinPortal: CRM, das sich nach dem Gespräch selbst aktualisiert

FinPortal aus Winterthur verbindet laut Anbieter ein CRM mit Sales-Pipeline, Browser-Telefonie, WhatsApp-Verlauf am Kontakt und Kundenportal mit einer Gesprächserfassung: Nach jedem Kundengespräch entwirft die KI Notizen, nächste Schritte und Follow-up-Nachrichten, die der Berater prüft und selbst versendet. Besonderheit laut Anbieter: Aufnahme, Transkription und KI-Zusammenfassung laufen lokal auf dem eigenen Computer, das Audio verlässt den Laptop nicht. Preise laut Anbieter: FinPortal CRM 97 / Nutzer / Monat (CHF/EUR), FinPortal Pro (mit KI) 147 / Nutzer / Monat (CHF/EUR); gestartet wird mit einem 14-Tage-Pilot (Karte hinterlegen, vor Tag 14 keine Belastung).

KI-Assistent neben dem bestehenden CRM: Voxena

Wer sein CRM behalten will, kann die Gesprächsdokumentation getrennt lösen. Voxena aus Basel übernimmt laut Anbieter die Administration rund um das Beratungsgespräch: KI-Briefing mit Kundenhistorie vor dem Termin, Aufnahme vor Ort per Laptop oder Handy bzw. ein Bot in Microsoft Teams und Google Meet, Transkription mit Sprechererkennung auch auf Schweizerdeutsch, strukturiertes Protokoll mit Pendenzen und Fristen sowie Follow-up-E-Mails. Kundendossiers kommen aus dem CRM, Protokolle und Pendenzen fliessen zurück. Rechenzentren laut Anbieter ausschliesslich in der Schweiz. Preise auf Anfrage. Wie Gesprächsprotokoll-KIs allgemein funktionieren, vergleicht Gesprächsprotokoll-KI für Finanzberater; für externe Vermögensverwalter siehe KI-Assistent für Vermögensverwalter.

Rechtlicher Rahmen in Kürze

• Beratung und Information: Das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG, SR 961.01) regelt unter anderem die Informationspflichten von Versicherungsvermittlern (Art. 45 VAG). Eine Software kann Sie dabei unterstützen, die Verantwortung für Inhalt und Vollständigkeit bleibt bei Ihnen.
• Datenschutz: Es gilt das revidierte Datenschutzgesetz (DSG, SR 235.1). Fragen Sie jeden Anbieter nach Speicherort, Unterauftragsverarbeitern (etwa dem Sprachmodell-Anbieter) und einem Vertrag zur Auftragsbearbeitung.
• Aufnahmen: Gespräche nur mit Einverständnis aller Beteiligten aufnehmen und dies dokumentieren.
• EU-Kunden: Beraten Sie auch Kunden in der EU, kann zusätzlich die DSGVO greifen; mehr in DSGVO und KI-Tools für Vermittler.

Checkliste für die Auswahl

• Sparten: Bildet die Software Krankenkasse, Sach, Leben, BVG und Vermögen ab, und auch Firmenkunden?
• Datenübernahme: Wie kommen Kunden, Policen und Mandate aus Excel oder dem Altsystem hinein?
• Dokumentation: Erstellt die KI einen Entwurf, den Sie freigeben, und ist die Freigabe nachvollziehbar (Audit-Trail)?
• Datenstandort: Schweiz, EU oder lokal auf dem Gerät? Die Unterschiede zwischen den vier Anbietern sind gross.
• Kosten: Grundgebühr, Preis je Nutzer, Einrichtung und Mindestlaufzeit schriftlich bestätigen lassen.

Prompt: Policenübersicht für das Erstgespräch

„Ich bin Versicherungsbroker in der Schweiz. Erstelle mir eine Checkliste für ein Erstgespräch mit einer Familie (zwei Erwachsene, zwei Kinder, Eigentumswohnung), gegliedert nach Krankenkasse (Grund- und Zusatzversicherung), Hausrat und Privathaftpflicht, Gebäude, Motorfahrzeug, Vorsorge (Säule 2 und 3a). Je Bereich 3 Fragen. Keine Prämien, Abzüge oder Grenzwerte nennen, ich ergänze sie aus aktuellen Quellen.“

Verwenden Sie für Kundendaten nur Tools, die Sie datenschutzrechtlich geprüft haben. Weitere Vorlagen enthalten unsere kostenlosen KI-Prompts für Vermittler; wie KI Policen ausliest, zeigt Policen auslesen mit KI. Alle Programme: Kategorie MVP und CRM, vor dem Einsatz hilft die KI-Checkliste für Vermittler.

Fehler entdeckt oder ein Tool fehlt? Tool vorschlagen bzw. Korrektur melden. Keine Rechtsberatung. Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die Angaben der Anbieter.

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