Online-Terminbuchung und Lead-Qualifizierung für Versicherungsmakler mit KI

Stand: 28.10.2026 · Preise und Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr · So prüfen wir

Ein Interessent möchte über Ihre Website einen Beratungstermin zur Berufsunfähigkeit, ein anderer schreibt per WhatsApp „brauche eine Kfz-Versicherung“, ein dritter ruft während eines Kundentermins an. Wer jedes Mal per Mail-Pingpong einen Termin sucht und erst im Gespräch merkt, dass es um eine Sparte geht, die Sie gar nicht anbieten, verliert Zeit. KI-gestützte Terminbuchung und Lead-Qualifizierung lösen zwei Dinge auf einmal: Der Interessent bucht selbst einen freien Termin, und vorher werden ein paar Fragen geklärt, damit Sie vorbereitet ins Gespräch gehen. Dieser Ratgeber stellt vier Tools aus unserem Verzeichnis vor, die das laut Anbieter können. Einen eigenen Test haben wir nicht gemacht; Funktionen und Preise stammen von den Anbieterseiten (Stand Stand Oktober 2026, Preisseite von Zeeg am 28.10.2026 erneut geöffnet).

ja = laut Anbieter/Quelle; ? = unbekannt (keine Angabe gefunden); – = nein. Preise ohne Gewähr, zzgl./inkl. MwSt. wie vom Anbieter angegeben. Stand Oktober 2026; maßgeblich ist die Preisseite des Anbieters.

Wie eine gute Termin- und Qualifizierungsstrecke aussieht

1. Eingang: Website-Button, WhatsApp-Nachricht, Anruf oder Link in der E-Mail-Signatur.
2. Vorabfragen: Drei bis fünf kurze Fragen klären Anliegen, Sparte und Wunschtermin.
3. Routing: Je nach Antwort landet der Termin beim richtigen Kollegen oder in der passenden Terminart (Erstgespräch, Bestandsfrage, Schaden).
4. Bestätigung und Erinnerung: Automatische Bestätigung, Kalendereintrag und Erinnerung vor dem Termin.
5. Übergabe ins MVP: Die Antworten stehen vor dem Gespräch im Maklerverwaltungsprogramm oder CRM. Welche MVPs KI-Funktionen haben, zeigt der Ratgeber Maklerverwaltungsprogramm mit KI.

Die vier Tools laut Anbieter

Zeeg: Terminbuchung plus KI-Telefonassistent

Zeeg verbindet laut Preisseite Online-Terminbuchung und einen KI-Telefonassistenten auf einer Plattform. Der Assistent nimmt laut Anbieter Anrufe an, qualifiziert Anrufer und bucht Termine direkt in den Kalender; online und telefonisch gebuchte Termine landen an einem Ort. Für die Terminbuchung nennt Zeeg Routing-Formulare (ab Tarif Business), Round-Robin, Workflows für Bestätigung, Verschiebung und Stornierung sowie Integrationen mit Google Kalender, Outlook, HubSpot, Pipedrive oder Salesforce. Preise laut Verzeichnis: Terminbuchung Starter gratis, Professional 10 €, Business 16 € je Nutzer/Monat (jährlich); der Telefonassistent wird separat über Minutenpakete abgerechnet, etwa 49 €/Monat bei jährlicher Abrechnung (59 € monatlich) zzgl. MwSt. Laut Preisseite werden die Daten auf Servern in Deutschland gehostet, ein AVV ist inklusive, und die Terminbuchung lässt sich 14 Tage ohne Kreditkarte testen.

Safebird: Vorqualifizierung speziell für den Versicherungsvertrieb

Safebird ist laut Website ein KI-Assistent für den Versicherungsvertrieb: Er qualifiziert neue Leads per Chat oder Anruf vor, bereitet Termine vor, dokumentiert Beratungen und zeigt Bestandspotenziale. Abgerechnet wird nutzungsbasiert, laut Preisrechner 3,00 € je abgeschlossener Lead-Qualifizierung und 0,05 € je dokumentierter Beratungsminute zzgl. MwSt. Für Büros mit schwankendem Anfragevolumen ist ein Preis pro Qualifizierung leichter kalkulierbar als ein festes Abo.

HalloFelix: KI-Bürokraft für Telefon und WhatsApp

HalloFelix (InsurMagic) gehört zu InsurMagic und arbeitet laut Website per Telefon und WhatsApp: Anfragen qualifizieren, Termine buchen, Schäden aufnehmen, zurückrufen und direkt ins MVP schreiben. Laut Bundle-Seite von InsurMagic kostet Starter 99 €, Professional 189 € und Business 399 €/Monat bei jährlicher Abrechnung; dort wird auch ein 30-tägiger Test genannt.

Superchat: WhatsApp-Posteingang mit KI-Agent

Superchat ist ein Omnichannel-Posteingang mit WhatsApp Business, Automatisierungen und KI-Agent für Kundenanfragen; Versicherungen weist der Anbieter als Branche aus. Laut Preisseite: Free 0 €, Basic 89 €/Monat, Professional 149 €/Monat, KI-Mitarbeiter ab 149 €/Monat. Superchat eignet sich, wenn ein großer Teil Ihrer Anfragen ohnehin über WhatsApp kommt; wie Sie WhatsApp im Maklerbüro sauber aufsetzen, steht im Ratgeber WhatsApp für Versicherungsmakler mit KI.

Welches Tool für welches Büro?

• Sie wollen vor allem Termine online buchen lassen: Zeeg mit Routing-Formular, später optional mit Telefonassistent.
• Viele Anrufe, die Sie nicht annehmen können: HalloFelix oder der Telefonassistent von Zeeg. Kosten und weitere Anbieter vergleicht der Ratgeber KI-Telefonassistent für Versicherungsmakler.
• Viele Online-Leads mit unklarer Qualität: Safebird mit Abrechnung pro Qualifizierung.
• Anfragen kommen überwiegend per WhatsApp: Superchat oder HalloFelix.

Vorlage: Vorabfragen für die Terminbuchung

Halten Sie die Vorabfragen kurz und fragen Sie nur, was Sie für die Vorbereitung wirklich brauchen. Diese Vorlage passt in die Buchungsformulare und Chat-Abläufe der genannten Tools:

1. Anliegen: Neuer Vertrag, Vertrag prüfen lassen, Frage zu einem bestehenden Vertrag, Schaden melden.
2. Sparte: Auswahlfeld, z. B. Kfz, Haftpflicht/Hausrat, Wohngebäude, Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung, Gewerbe, Sonstiges.
3. Privat oder gewerblich?
4. Bereits Kunde bei uns? Ja oder nein.
5. Wunschtermin und Gesprächsart: Telefon, Video oder vor Ort.
6. Freitext (optional): „Was sollen wir vorab wissen? Bitte keine Gesundheitsangaben eintragen.“

Wichtig: keine Gesundheitsdaten im Formular. Gerade bei Berufsunfähigkeit, Kranken- oder Lebensversicherung liegt es nahe, nach Vorerkrankungen zu fragen. Gesundheitsdaten gehören aber zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 DSGVO und sind besonders geschützt. Klären Sie solche Fragen erst im Beratungsgespräch auf einem dafür vorgesehenen Weg. Das ist allgemeine Information, keine Rechtsberatung; die konkrete Umsetzung sollten Sie mit Ihrem Datenschutzbeauftragten oder einer Fachberatung abstimmen. Worauf Sie bei Hosting und AVV achten sollten, fasst der Ratgeber DSGVO und KI-Tools für Vermittler zusammen.

Prompt: Bestätigungsnachricht mit Vorbereitungshinweis

Viele Tools erlauben eigene Texte für Bestätigung und Erinnerung. Den Entwurf kann ein Text-Assistent schreiben:

„Schreibe eine kurze Terminbestätigung (höchstens 80 Wörter) für ein Beratungsgespräch beim Versicherungsmakler [Büro]. Platzhalter: [Datum], [Uhrzeit], [Gesprächsart], [Sparte]. Bitte den Kunden, vorhandene Unterlagen wie die aktuelle Police bereitzulegen, aber keine Gesundheitsunterlagen vorab zu schicken. Füge einen Satz zum Verschieben über [Link] hinzu. Sachlich, freundlich, ohne Werbeversprechen.“

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Prüfen Sie den Text vor dem Einsatz. Alle Tools dieser Art finden Sie in der Kategorie Lead-Qualifizierung.

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