MVP & CRM mit KI: KI-Tools im Vergleich
Maklerverwaltungsprogramme und CRM-Systeme mit KI-Funktionen oder KI-Agenten, die Kunden, Verträge, Dokumente und Vorgänge im Bestand bearbeiten.
13 Tools in dieser Kategorie
| Tool | Kategorie | Preis (laut Anbieter) | Test | EU-Server | AVV | KI-Kennz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acturio DACH CRM-Automatisierung für regulierte Beratungsberufe (u. a. Finanz- und Vermögensberater): Beratungsprotokolle, WhatsApp-Kommunikation und Workflows mit KI-Assistenten. |
MVP & CRM | Nicht veröffentlicht (Termin buchen). | ? | ja | ? | · |
| AMEISE COPILOT (blau direkt) DACH KI-Agent im Maklerverwaltungsprogramm AMEISE: legt Kunden und Verträge per Text- oder Spracheingabe an, verschickt Maklervollmachten, analysiert und ordnet Dokumente zu, bereitet E-Mails vor und liefert Versicherungswissen. |
MVP & CRM | Nicht veröffentlicht (unbekannt). | ? | ? | ? | · |
| assfinet ams6 DACH Webbasiertes Maklerverwaltungsprogramm mit integriertem KI-Chat (assfinet ai): fragt Bestandsdaten über MCP ab, fasst Dokumente und E-Mails zusammen, verarbeitet Geschäftsvorfälle; seit Juni 2026 Multi-Agenten-Orchestrierung. |
MVP & CRM | Basispaket laut Preisliste (nicht veröffentlicht); KI-Nutzung laut AGB über zu erwerbende Credits. | ? | ? | ? | · |
| HYPOFY DACH CRM, Kunden-App und Tippgeberportal für Baufinanzierungsvermittler; HYPOFY KI liest Unterlagen aus und schlägt fehlende Angaben vor, dazu Bestandsdarlehen-Monitoring und Finanzierungsrechner. |
Baufinanzierung | 89 € pro Lizenz/Monat (laut Preisseite). | ja | ja | ? | · |
| JDC Companion (iCRM) DACH In das Maklerverwaltungsprogramm iCRM von Jung, DMS & Cie. integrierte KI, die Fragen zu Tarifen und Leistungsinhalten auf Basis von über 90.000 Tarifen aus der MORGEN-&-MORGEN-Datenbank beantwortet. |
Tarifwissen | Unbekannt (Angebot im iCRM für Partner von Jung, DMS & Cie.). | ? | ? | ? | · |
| Modus DACH KI-Betriebssystem als operative Schicht über dem MVP: erkennt Anliegen aus mehreren Kanälen, ordnet sie Kunden zu und führt Vorgänge (Angebot, Antrag, Termine) systemübergreifend durch; schreibt ins MVP/CRM zurück. |
MVP & CRM | Sitzplatzpreis, Konditionen nicht öffentlich (auf Anfrage). | ? | ? | ? | · |
| MyBroker (cleva) DACH Schweizer Broker-CRM für alle Sparten mit KI-gestützter Analyse von Kundendaten (Deckungslücken, Optimierungspotenziale, Berichte), Audit-Trail und elektronischer Signatur via signITswiss. |
MVP & CRM | Ab CHF 850/Monat (Grundgebühr CHF 750 + CHF 50 je Nutzer ab dem 4. Berater); Einrichtung ab CHF 1'500; monatlich kündbar. | ja | – | ? | · |
| proagent DACH Österreichische Versicherungssoftware für Makler und Agenten mit OMDS-Abgleich, Risikoanalyse, digitaler Signatur, WhatsApp und KI-Modul (KI-Agent, KI-Postfach). |
MVP & CRM | Vollversion 80 €/Monat inkl. 1 Mitarbeiterlizenz, jede weitere Lizenz 80 €; Zusatzmodul KI-Funktionen +40 €/Monat; alle Preise exkl. MwSt. | ja | ja | ? | · |
| Professional Works X (PWX) DACH Maklerverwaltungsprogramm Professional Works mit KI-Maklerverwaltungsagent PWX: steuert das MVP per Sprache oder Chat, legt Kunden an, erstellt Schadenmeldungen und Kündigungen, ordnet Policen Anträgen zu und analysiert Bedingungswerke. |
MVP & CRM | Professional Works Business 0 €/Monat (unbegrenzte Nutzer; für Makler, die ausschließlich mit angeschlossenen Versicherern/Partner-Pools arbeiten), Premium ab 79,90 €/Monat bis 5 Nutzer, weitere Nutzer ab 29,90 €; PWX laut Fonds Finanz für Fonds-Finanz- und DEMV-Makler kostenfrei. | ja | ? | ? | · |
| Smart Gevo (Smart InsurTech) DACH KI-gestützte Daten- und Dokumentenverarbeitung: ruft Dokumente über BiPRO (laut Anbieter 181 angebundene Versicherer), GDV-Daten und Extranets ab, klassifiziert Policen und Nachträge und ordnet sie automatisch zu; Teil der Plattform um das MVP Smart Admin. |
Dokumente & Policen | Auf Anfrage. | ? | ? | ? | · |
| SOTHURA SAFE DACH Schweizer Plattform für Versicherungsbroker und -berater: Beratung, Akquise, Offertvergleich, KI-Policenanalyse und VAG-konforme Beratungsdokumentation auf einer Plattform. |
MVP & CRM | Nicht veröffentlicht (unbekannt). | ? | – | ? | · |
| TaraOS DACH KI-Betriebssystem für Versicherungsvermittler: beantwortet Kundenanfragen 24/7 per WhatsApp, Telefon und E-Mail, pflegt das MVP, unterstützt Cross-Selling, Reaktivierung und Beratungsdokumentation. |
Kundenkommunikation | Nicht veröffentlicht (Demo). | ? | ? | ? | · |
| TOGETHER CCA DACH Software für Versicherungsvermittler in Österreich (CCA CloudEdi, CCA9, TOGETHER): Bestandsverwaltung, digitale Beratungs-, Offert- und Antragsprozesse, OMDS2-Datenabgleich und KI-Funktionen. |
MVP & CRM | Nicht veröffentlicht (unbekannt). | ? | ? | ? | · |
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