FinanzKI-Radar #1: 43 KI-Tools für Vermittler und wie wir sie prüfen
Newsletter-Ausgabe #1 · Stand der Angaben: 19.10.2026 · Alle Ausgaben
Hallo und willkommen bei FinanzKI-Radar!
Welches KI-Tool spart dir bei Beratung, Doku und Kundenkontakt wirklich Zeit, und was kostet es? Das zeigen wir dir ab jetzt alle zwei Wochen, kurz und mit Quellen.
Was ist FinanzKI-Radar?
FinanzKI-Radar ist eine Datenbank mit 43 KI-Tools in 12 Kategorien für Versicherungsmakler und -vertreter, Finanzanlagenvermittler (§ 34f GewO) und Baufinanzierungsvermittler (§ 34i GewO) in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zu jedem Tool findest du Preis, Hosting- und AVV-Angaben, MVP-Anbindungen und die Quellen.
So prüfen wir:
- Aufgenommen wird nur, was eine erkennbare KI-Funktion hat, für Vermittler in DACH nutzbar ist und eine erreichbare Produktseite hat. Angekündigtes ohne Marktstart bleibt draußen.
- Wir übernehmen nur öffentlich belegbare Angaben, vorrangig von der Website des Anbieters. Jede Detailseite nennt Quellen und Prüfdatum.
- Preise stehen da wie veröffentlicht. Nicht veröffentlicht heißt „auf Anfrage“ oder „unbekannt“. Widersprechen sich Angaben des Anbieters, sagen wir es.
- Hosting, AVV und DSGVO geben wir „laut Anbieter“ wieder. MVP- und Pool-Anbindungen nur, wenn der Anbieter sie nennt.
- Affiliate-Links sind mit * markiert und haben keinen Einfluss auf Aufnahme oder Reihenfolge.
Fünf Tools für den Einstieg
1. Beratungsdoku: Sally AI
Meeting-Transkription für Teams, Zoom, Google Meet und Webex plus Mobile-App für Vor-Ort-Termine. Erstellt Beratungsprotokolle nach § 61 VVG mit Bedarf, Empfehlung, Begründung und Aufgaben.
Warum das für dich zählt: Die Doku-Pflicht bleibt bei dir, aber der Entwurf steht nach dem Gespräch. Starter 8 € je Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung (exkl. MwSt.) nach 30 Tagen Test. Hosting laut Anbieter in Deutschland, AVV laut Anbieter direkt aus der App. Für Aufnahmen brauchst du die Einwilligung deiner Kunden.
→ Zum Eintrag · Anbieter · Leitfaden: KI in der Beratungsdokumentation
2. KI-Telefon: HalloLuci und fonio.ai
HalloLuci ist auf Versicherungs- und Finanzmakler zugeschnitten: Anrufannahme rund um die Uhr, Terminbuchung, Gesprächsprotokolle, Anbindung u. a. an Professional Works; Schadenaufnahme ab dem Paket Plus. Ab 85 €/Monat zzgl. MwSt. bei jährlicher Zahlung (Paket One, 200 Minuten), 14 Tage kostenlos testen.
fonio.ai aus Wien ist branchenoffen, auch mit Dialekt. Solo-Plan 99 €/Monat bei jährlicher Abrechnung bzw. 119 € monatlich (netto, 1.000 Minuten). Hosting laut Anbieter bei Hetzner in Nürnberg.
Warum das für dich zählt: Kein verlorener Schadenanruf, wenn du im Termin bist. Wichtig: Anrufende müssen erkennen können, dass sie mit einer KI sprechen (Art. 50 Abs. 1 KI-VO).
→ HalloLuci · fonio · Anbieter: halloluci.de, fonio.ai
3. Kundenkommunikation: InsurMagic WhatsApp
WhatsApp-Lösung für Versicherungsmakler mit KI-gestützten Nachrichten, Teamfunktionen und automatischer Dokumentation im MVP.
Warum das für dich zählt: Deine Kunden schreiben ohnehin per WhatsApp, so landet der Verlauf trotzdem in der Akte. Anbindungen laut Anbieter u. a. an Professional Works, AMEISE, VEMAoffice, iCRM und assfinet ams. Einzelmakler 69 €/Monat bei jährlicher Zahlung bzw. 79 € monatlich, zzgl. MwSt.
→ Zum Eintrag · Anbieter
4. Text-Assistent: Langdock
KI-Plattform aus Berlin: Chat mit verschiedenen Sprachmodellen, eigene Agenten sowie Outlook- und Excel-Add-ins.
Warum das für dich zählt: Kundenmails, Zusammenfassungen und Recherche, ohne dass du auf ein US-Tool ausweichen musst. Gehostet laut Anbieter in der EU. Business 25 € je Nutzer/Monat zzgl. MwSt., 7 Tage kostenlos testen.
→ Zum Eintrag · Anbieter
5. Automatisierung: Make
Visueller No-Code-Automatisierer mit App-Integrationen und KI-Agenten.
Warum das für dich zählt: Verbinde MVP, Vergleichsrechner, E-Mail und KI-Modelle, z. B. für automatische Follow-ups nach dem Beratungstermin. Free-Plan ohne Kreditkarte und ohne Zeitlimit.
→ Zum Eintrag · Anbieter
In eigener Sache
Du bietest selbst ein KI-Tool für Vermittler an? Der Basiseintrag in unserer Datenbank ist kostenlos. Wir prüfen alle Angaben anhand öffentlicher Quellen.
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Bis in zwei Wochen!
Dein FinanzKI-Radar
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