Zeeg ab 49 €/Monat, BDVM-Umfrage zu KI und ein Prompt für die Beratungsdoku

Wochenausgabe #1 · Donnerstag, 22. Oktober 2026

Guten Morgen,

ab heute kommt FinanzKI-Radar jeden Donnerstag. Diesmal in drei Minuten: ein KI-Telefon mit Terminbuchung zum kleinen Einstiegspreis, neue Zahlen des Maklerverbands BDVM und ein Prompt, der aus Ihren Gesprächsnotizen einen Doku-Entwurf macht.

Tool der Woche: Zeeg (Terminbuchung mit KI-Telefon)

Kein Test im Echtbetrieb. Wir haben Zeeg nicht selbst im Einsatz. Alle Angaben stammen von der Website des Anbieters, zuletzt geprüft am 22.10.2026.

Zeeg ist eine Terminbuchungssoftware mit KI-Telefonassistent für ein- und ausgehende Anrufe: Der Assistent nimmt Anrufe an, qualifiziert Anfragen, bucht Termine und leitet weiter. Versicherungsmakler und Finanzberater nennt der Anbieter ausdrücklich als Zielgruppe.

Preis laut Anbieter: KI-Telefon ab 49 €/Monat bei jährlicher Abrechnung bzw. 59 € bei monatlicher, jeweils zzgl. MwSt., für bis zu 250 eingehende oder 178 ausgehende Minuten im Monat. Die Terminbuchung ist ein eigenes Produkt (Starter gratis).

Stärken:

• Preise und Minuten offen auf der Preisseite.
• Laut Anbieter Hosting auf Servern in Deutschland, AVV inklusive.
• Pro Assistent einstellbar, ob Transkripte gespeichert und Anrufe aufgezeichnet werden. Die Terminbuchung können Sie 14 Tage ohne Kreditkarte testen.

Der Haken: Zeeg ist branchenoffen und nicht auf Vermittler spezialisiert. Eine Anbindung an Maklerverwaltungsprogramme haben wir auf den Anbieterseiten nicht gefunden; fragen Sie vor dem Kauf danach. Anrufende müssen erkennen können, dass sie mit einer KI sprechen (Art. 50 KI-VO), und Aufzeichnungen brauchen eine Rechtsgrundlage.

Unser Eintrag · Preisseite des Anbieters · KI-Telefon für Versicherungsmakler im Vergleich

3 Neuigkeiten

1. BDVM: 82 % der befragten Maklerbetriebe nutzen KI. Bei der Umfrage des Bundesverbands Deutscher Versicherungsmakler setzen 82 % der teilnehmenden Mitgliedsbetriebe KI ein, im Vorjahr waren es 75 %. Teilgenommen haben 112 der 770 Mitgliedsunternehmen. 68 % nutzen keine eigenen KI-Software-Systeme; der Verband empfiehlt die KI-Funktionen der MVP-Anbieter. Bericht im Versicherungsjournal, 09.10.2026

2. Smart InsurTech öffnet seine Plattform per API. Über die neue Smart API können Vermittlerunternehmen eigene Anwendungen und externe KI-Lösungen mit ihren Bestandsdaten auf Smart Insur verbinden. Als Beispiele nennt der Anbieter ein KI-Backoffice, das eingehende E-Mails mit Kunden- und Vertragsdaten vorbereitet, und Telefonie mit Kundendaten beim Anruf. Pressemitteilung vom 14.10.2026

3. Vier neue Tools in unserer Datenbank. Neu sind FinPortal (Schweiz, CRM, das sich nach jedem Kundengespräch selbst aktualisiert; Aufnahme, Transkription und KI-Verarbeitung laut Anbieter auf dem eigenen Computer; 97 bzw. 147 pro Nutzer und Monat in CHF/EUR), Olymp Apollo (Schweiz, KI-Assistent für externe Vermögensverwalter, Preis auf Anfrage), Sprengnetter Austria (Österreich, Immobilienbewertung mit KI-Unterstützung, relevant für Baufinanzierer, Preis auf Anfrage) und Voxena (siehe unten). Mit weiteren Neuzugängen sind es jetzt 48 Tools, mit Länderfilter für DE, AT und CH. Zur Tool-Datenbank

Prompt der Woche: Entwurf für die Beratungsdokumentation

Kopieren Sie den Text in den KI-Assistenten Ihrer Wahl und fügen Sie unten Ihre anonymisierten Notizen ein.

Sie unterstützen einen Versicherungsmakler bei der Beratungsdokumentation. Erstellen Sie aus den Gesprächsnotizen unten einen Entwurf mit diesen Abschnitten:
1. Anlass, Datum und Art des Gesprächs (Teilnehmende nur als Rollen, keine Namen)
2. Wünsche und Bedürfnisse des Kunden
3. Erfragte Angaben (Situation, bestehende Verträge, Budget)
4. Empfehlung und Begründung
5. Hinweise, die gegeben wurden
6. Entscheidung des Kunden
7. Nächste Schritte mit Frist

Regeln:

• Übernehmen Sie nur, was in den Notizen steht. Erfinden Sie keine Tarife, Beträge oder Aussagen.
• Wo etwas fehlt, schreiben Sie [FEHLT: ...]. Markieren Sie Widersprüche.
• Am Ende: Liste der Punkte, die ich vor der Übergabe an den Kunden prüfen muss.

Notizen:
[Ihre anonymisierten Stichpunkte]

Wichtig: Der Entwurf ersetzt nicht Ihre Prüfung. Die Dokumentationspflicht, etwa nach § 61 VVG, bleibt bei Ihnen. Mehr dazu in unserem Leitfaden KI und Beratungsdokumentation. Keine Rechtsberatung.

Österreich/Schweiz-Ecke

Neu auf FinanzKI-Radar: eine eigene Seite für die Schweiz mit 12 Tools, deren Verfügbarkeit in der Schweiz wir belegen konnten, und einer kurzen Einordnung zu FIDLEG, VAG und revDSG. Die Seite für Österreich listet ebenfalls 12 Tools.

Tool aus der Schweiz: Voxena (Basel). KI-Assistent für Beratungsgespräche: Briefing mit Kundenhistorie vor dem Termin, Transkription mit Sprechererkennung, auch auf Schweizerdeutsch, strukturiertes Protokoll mit Pendenzen und Follow-up-E-Mail; in Microsoft Teams tritt ein Bot dem Meeting bei. Daten laut Anbieter zu 100 % in der Schweiz. Preis auf Anfrage. Website des Anbieters

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Sie bieten ein KI-Tool für Vermittler an? Die Aufnahme in FinanzKI-Radar ist kostenlos. Wer mehr Sichtbarkeit möchte, findet auf unserer Anbieterseite Pakete ab 99 €/Monat zzgl. USt. (Launch-Preise) und bezahlte Demo-Anfragen. Bezahlte Platzierungen sind immer als „Anzeige“ oder „Gesponsert“ gekennzeichnet.

Für Anbieter: Pakete und Mediadaten

Ihre Meinung

Wie dokumentieren Sie Beratungsgespräche heute: von Hand, mit einer Vorlage im MVP oder schon mit einem KI-Tool?

Schreiben Sie uns an [email protected]. Wir lesen jede Antwort und greifen die Ergebnisse in einer der nächsten Ausgaben auf, ohne Namen.

Bis nächsten Donnerstag
Ihre Redaktion von FinanzKI-Radar

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Alle Preise und Angaben laut Anbieter, Stand 22.10.2026, ohne Gewähr. Keine Rechts- oder Steuerberatung. Diese Ausgabe enthält keine Affiliate-Links.

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